ATALIAN lanseaza o emisiune de obligațiuni de 250 de milioane de euro

Grupul Atalian a intrat pe piața de obligațiuni, printr-o emisiune de obligatiuni de succes de 250 milioane de euro scadenta in  2020. Se bazeaza si pe o strategie financiară, mai diversificata, pe termen lung.

Atalian grup, prezidat de Franck Julien, anunța plasarea cu succes a unei emisiuni de obligațiuni de 250 milioane € scadenta in 2020. Prin această tranzacție, Atalian a prelungit datoria sa pe parcursul a șapte ani , obligațiunile au o rată a dobânzii nominală anuală de 7,25% – o premieră pentru un grup francez, condusă de Credit Suisse, Credit Agricole CIB și Société Générale Corporate. El a pariat pe o strategie financiară pe termen lung mai diversificata, cu aproximativ 125 de investitorii în obligațiuni.

Specialisti cu istorie in curatenia industriala, fosta companie TFN isi organizeaza astazi activitatile in jurul a opt domenii de activitate : facility management, curățenie, horeca, securitate, spatii verzi, servicii aeroportuare, cladiri și transport. Condus de Frank Julien, fiul cel mic al fondatorului Paul Julien, grupul numara 55000 de angajați și a realizat în 2012 o cifră de afaceri de 1, 16 miliarde de euro, cu o creștere organica de 6%.

Modelul FM, denumit si „servicii integrate”

Povestea de succes a acestei afaceri de familie este construita pe alegerea unui model de FM, denumit si sevicii integrate, cu mai bine de 150 de achizitii din 1995. In ultimii cinci ani,compania a cautat, în special în Europa de Est, cai de dezvoltare prin operatiunile și achizițiile succesive de companii din Slovacia, Republica Cehă, Croația și Ungaria. In mod pragmatic, a abandonat in urma cu cateva luni, operațiunile sale în Spania, la apogeul crizei, dar nu exclude ”  sa ia in considerar alianțe privind tranzacțiile transfrontaliere  . „Frank Julien dezvaluie, de asemenea, dorința sa de a-si extinde grupul în Asia și America Latină, până la relansarea pieței franceze pentru facility management, in care dezvoltarea intregului segment de FM, este ”  nu la fel de rapid cum am sperat  ” . Dar si aceasta s-ar putea accelera în 2013, Atalian fiind in continuare în cursa pentru unul dintre cele mai mari proiecte de externalizare ale Ministerului Apărării : hainele militare, un anunt de ofertă în valoare de aproximativ 1, 3 miliarde. Rezultate se vor afla la sfârșitul lunii februarie.

Cifrele de afaceri din 2012, pe domenii de activitate :

Curatenie si servicii asociate:  643 milioane €, din care curatenie industriala: 636 milioane €

Facility Management  : 191 milioane €

Horeca, afaceri și evenimente  : 102 milioane €

Monitorizare și siguranță  : 109 de milioane de euro

Spații verzi, lucrări noi și de întreținere  : 54 milioane

Asistenta aeroport  : 90 milioane

Clădiri, constructii noi si renovare  : 19 milioane

Transport și logistică  : 36 milioane

Sursa: www.services-proprete.fr